證券公司財富管理業(yè)務(wù)專題研修班（香港專場——投資顧問方向，總第4期）報名通知

2024-10-25

各證券公司：

為貫徹落實黨的二十大和中央經(jīng)濟、金融工作會議精神，借鑒香港作為國際金融中心在財富管理領(lǐng)域積累的寶貴經(jīng)驗，賦能買方投顧能力建設(shè)，推動證券公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型及財富管理業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，資本市場學(xué)院將于2024年11月23至24日在深圳舉辦“證券公司財富管理業(yè)務(wù)專題研修班（香港專場——投資顧問方向，總第4期）”，香港交易所、香港證券及投資學(xué)會、恒生指數(shù)公司、渣打銀行業(yè)務(wù)專家進行現(xiàn)場授課?，F(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

一、培訓(xùn)對象

各證券公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)、財富管理部門投資顧問崗位業(yè)務(wù)骨干。請統(tǒng)籌并選派人員報名參加，建議選派人員從業(yè)5年的業(yè)務(wù)骨干，對于各公司儲備的后備人才，從業(yè)年限要求可適度放寬。每家公司建議不超過5人。

二、培訓(xùn)時間和地點

培訓(xùn)時間：2024年11月23至24日

培訓(xùn)地點：資本市場學(xué)院（廣東省深圳市南山區(qū)西麗沁園二路）。

三、培訓(xùn)內(nèi)容

培訓(xùn)為期2天，課程安排詳見附件1。

四、培訓(xùn)費用

本次培訓(xùn)費3000元/人（含課程費、場地費、資料費、培訓(xùn)期間午、晚餐費）。學(xué)員住宿及交通費用自理（住宿預(yù)定詳見附件2）。

五、報名及繳費

（一）報名截止時間

2024年11月17日17:00（或額滿即止）。

（二）報名方式

1.PC端：登錄資本市場學(xué)院官方網(wǎng)站http://m.101kidstravel.com/，（不支持IE瀏覽器）進入“培訓(xùn)通知與在線報名”欄目，選擇“證券公司財富管理業(yè)務(wù)專題研修班（香港專場——投資顧問方向，總第4期）”，點擊“我要報名”，登錄資本市場學(xué)院報名系統(tǒng)（首次使用需進行注冊）填寫報名信息。學(xué)員報名審核、繳費、報名成功等狀態(tài)可通過登錄報名系統(tǒng)進行查看。

2.手機端：使用手機微信掃一掃功能，掃描資本市場學(xué)院學(xué)員平臺二維碼（見下圖），點擊“立即報名”登錄資本市場學(xué)院報名系統(tǒng)（首次使用需進行注冊），填寫報名信息。報名審核、繳費、報名成功等狀態(tài)可通過報名系統(tǒng)查看。

（三）繳費方式

報名資格審核通過后，請登錄報名系統(tǒng)進行繳費。請學(xué)員務(wù)必于2024年11月17日17:00前完成繳費。

（四）發(fā)票申請

報名截止日期（11月17日17:00）后，學(xué)員可在報名系統(tǒng)內(nèi)自助申請開具培訓(xùn)發(fā)票，默認使用學(xué)員報名時填寫的開票信息。請準(zhǔn)確填寫發(fā)票信息，發(fā)票一經(jīng)開具將不再重開，敬請諒解！線上開票指引將在報名截止后發(fā)送到學(xué)員報名郵箱內(nèi)。

本次培訓(xùn)為學(xué)員開具的發(fā)票類型如下，學(xué)員可根據(jù)需要選擇其中一種：

1.數(shù)電專票（電子）：適用于一般納稅人企業(yè)。學(xué)員須在報名頁面準(zhǔn)確填寫以下企業(yè)信息：發(fā)票抬頭、納稅人識別號、地址、電話、開戶行、賬號（若信息有誤，可能影響抵扣進項）。申請開具數(shù)電專票（電子）的，還需填寫收票人手機號碼和郵箱用于接收發(fā)票信息。

2.數(shù)電普票（電子）：適用除一般納稅人外的企業(yè)或個人。學(xué)員須在報名頁面準(zhǔn)確填寫以下企業(yè)信息：發(fā)票抬頭、納稅人識別號或統(tǒng)一社會信用代碼（若信息有誤，可能影響使用），同時提供收票人手機號碼和郵箱用于接收發(fā)票信息。如屬于個人申請開具數(shù)電普票（電子）的，在報名頁面準(zhǔn)確填寫發(fā)票抬頭、收票人手機號碼和郵箱即可。

六、退款流程

2024年11月17日17:00之前取消報名，給予全額退款；之后取消報名不予以退款。

七、特別提示

學(xué)員須通過二維碼掃碼入學(xué)院。獲取入院二維碼方式1：在微信里搜索“資本市場學(xué)院學(xué)員平臺”小程序，登錄后在“我的培訓(xùn)班”中查找“證券公司財富管理業(yè)務(wù)專題研修班（香港專場——投資顧問方向，總第4期）”，點擊入院二維碼；方式2：收到報道前提醒短信或郵件后，點擊鏈接獲取入院二維碼。

資本市場學(xué)院已啟動校園停車場收費系統(tǒng)。入住公寓的學(xué)員可免費停車，一人僅限一車，住宿學(xué)員憑房卡到注冊中心登記車牌錄入免費放行系統(tǒng)，確保免費通行。

八、聯(lián)系方式

（一）聯(lián)系人

報名系統(tǒng)及課務(wù)咨詢

劉老師：(0755)26655907，liuxf@ccmi.edu.cn

黃老師：(0755)26655282，huangjl@ccmi.edu.cn

課程及項目咨詢

束老師：(0755)26652370，shuyu@ccmi.edu.cn

（二）咨詢時間

上午8:30-11:30；下午14:00-16:30。

附件：

1.證券公司財富管理業(yè)務(wù)專題研修班（香港專場——投資顧問方向，總第4期）